Importa persoas deportistas desde un CSV

A importación é o xeito máis rápido de trasladar a Clybo’ unha lista mantida en Excel, Numbers ou Google Sheets. O asistente valida cada fila antes de gardar e permite completar nunha soa operación a pertenza ao equipo, a cota predeterminada e, cando corresponda, un mandato bancario que xa estea baixo custodia do club.

Antes de comezar

Prepara un CSV de ata 2 MB e 2.000 filas. Descarga sempre o modelo actual desde Clybo’ e non cambies as súas cabeceiras. Os campos básicos son nome, apelidos e data de nacemento; tamén admite identidade, contacto, licenza e persoas titoras.

Garda unha copia do orixinal e limita os datos ao que o club necesite. Se vas importar IBAN, verifica primeiro a lexitimidade do mandato e activa BANK_SEPA en Axustes → Integracións.

Paso a paso

1. Descarga o modelo e o catálogo de equipos

Abre Deportistas → Importar CSV. Descarga o modelo e, se queres asignar equipos, tamén o catálogo. Copia en equipo_id o identificador exacto do catálogo; cada fila admite un equipo.

2. Completa e exporta o CSV

Mantén unha persoa por fila. Utiliza datas DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD e conserva os ceros dos documentos ou códigos. Exporta como .csv en UTF-8, separado por coma ou punto e coma; non subas directamente o .xlsx.

3. Engade persoas titoras e mandatos só cando corresponda

Completa os datos das persoas titoras para crear ou vincular a familia. Para un mandato bancario existente, utiliza titular_cuenta, iban_remesa e, opcionalmente, fecha_mandato_remesa. Estes datos protéxense durante a importación e non volven mostrarse completos na vista previa.

4. Sube o ficheiro e revisa a vista previa

Arrastra o ficheiro ou preme Seleccionar archivo. A vista previa agrupa as filas por equipo e avisa de equipos ou tempadas inactivos, capacidade insuficiente e datos inválidos. Utiliza o filtro de erros ou descarga o seu informe para corrixir a folla orixinal.

5. Resolve duplicados e filas inválidas

Clybo’ compara o documento e tamén o nome e os apelidos normalizados. Se xa existe unha coincidencia exacta no club, a fila rexéitase en lugar de engadirse ao equipo. Podes corrixila e volver subila, ou excluír as filas inválidas e importar só as válidas.

6. Configura a cota inicial

Para as filas con equipo, selecciona cales recibirán a súa cota predeterminada. Escolle o método e o tratamento do primeiro período: ciclo seguinte, período completo ou prorrateado. Revisa a estimación dos importes; tamén podes deixar a fila só co equipo e asignar a cota máis adiante.

7. Decide se convidas as persoas titoras

Escolle se Clybo’ debe enviar invitacións ás persoas titoras novas ao rematar. Se o deixas desactivado, gardaranse as fichas e poderás reenviar as invitacións máis adiante desde a lista.

8. Confirma e comproba o resumo

Preme Importar. O resultado separa as persoas deportistas e titoras creadas, os equipos e cotas asignados, os mandatos incorporados e as filas descartadas. Conserva o informe de erros ata completar as correccións.

Se algo non sae ben

• Todo aparece nunha columna: exporta de novo con coma ou punto e coma como separador e codificación UTF-8.
• Non se recoñece equipo_id: copia o valor do catálogo actual, non o nome visible do equipo.
• Superouse a capacidade: reduce a selección, aumenta as prazas con xustificación ou distribúe as filas noutros equipos.
• Unha persoa aparece duplicada: revisa o documento e a coincidencia exacta do nome e dos apelidos; non se asigna automaticamente unha ficha xa existente.
• Non se admite iban_remesa: activa BANK_SEPA e comproba a persoa titular, o IBAN, a persoa titora pagadora e o mandato.
• Non se pode asignar a cota: confirma que o equipo ten unha cota predeterminada activa e revisa o método e o primeiro cobro.

Seguinte paso

Para cambios posteriores en bloque, consulta Aplica accións masivas a persoas deportistas e titoras. Se importaches mandatos, continúa con Configura e xera remesas bancarias.