Gestisci addebiti e problemi di pagamento

La schermata Addebiti raccoglie i movimenti generati da quote, iscrizioni e operazioni manuali. Lo stato e la cronologia di ogni addebito spiegano cosa è successo e quali azioni sono ancora disponibili. I passaggi seguenti riguardano il pannello del club; se usi l’app per lo staff, consulta la sezione dedicata più avanti.

Prima di iniziare

Verifica che il club abbia configurato i metodi di pagamento e che le persone interessate siano collegate correttamente. Prima di registrare un pagamento esterno o un rimborso, controlla il movimento nel conto bancario o presso il fornitore corrispondente.

Procedura

Trova i problemi da Atleti

Nel pannello del club, apri Atleti (/athletes). Le persone con pagamenti non riusciti o in attesa di un nuovo tentativo hanno un piccolo avviso color ambra nell’angolo della foto o delle iniziali. Nome e stato mantengono il loro spazio abituale, sia nella tabella desktop sia nelle schede mobile. L’indicatore è disponibile a chi può accedere all’elenco del pannello.

Tocca la foto o le iniziali con l’avviso per vedere 1 problema di pagamento, 2 problemi di pagamento e così via, e il relativo significato. Puoi raggiungere l’indicatore anche con Tab e aprirlo con Invio o Spazio. Per chiudere i dettagli, toccalo di nuovo, tocca all’esterno o premi Esc. Consultare l’avviso non apre la scheda; tocca il nome o il resto della riga per accedervi.

Il numero conta gli addebiti interessati, non i tentativi: lo stesso addebito rifiutato più volte continua a contare come un solo problema. Include pagamenti legati alle quote e addebiti una tantum assegnati direttamente all’atleta, anche se riguardano mesi precedenti. Un addebito riprogrammato dopo un errore continua a essere indicato come problema mentre è in attesa del tentativo successivo.

Apri la scheda dell’atleta e seleziona Addebiti per controllare quote e storico. Per gestire un addebito specifico, tocca la relativa riga nello Storico addebiti oppure l’icona Apri l’addebito in Addebiti: la schermata si apre sul mese del movimento con i dettagli già espansi, pronta per incassarlo, registrare un pagamento, annullarlo o rimborsarlo. Chiudendo i dettagli resti nello stesso mese. Anche gli addebiti una tantum si consultano in quella schermata.

Gli addebiti pagati, annullati o rimborsati e quelli programmati che non hanno ancora avuto un errore non generano l’avviso. Dopo aver risolto un pagamento, l’elenco ricontrolla i problemi quando torni ad Atleti. Quando non ci sono più addebiti interessati, il badge scompare.

L’indicatore riguarda solo i problemi di pagamento; non riassume documenti in sospeso né altri problemi della scheda. È disponibile in tutti i paesi senza attivazioni aggiuntive e riflette i metodi di pagamento configurati per ciascun club.

1. Filtra periodo, stato, metodo e causale

Apri Addebiti, seleziona il mese e usa le schede per trovare pagamenti in sospeso, pagati, non riusciti o annullati. La ricerca aiuta a trovare un atleta, un tutore o una causale. Accetta nome e cognome insieme, anche in ordine inverso, senza distinguere maiuscole o accenti: fernandez trova Aitana Fernández. Anche il filtro Causale permette di digitare senza accenti.

Usa Metodo di pagamento per filtrare Carta, Distinta bancaria, Contanti / manuale o Altro. Il filtro segue il metodo mostrato nella tabella: se un addebito previsto con carta è stato poi registrato come pagato in contanti, lo troverai in Contanti / manuale. Contanti / manuale include anche addebiti manuali in sospeso per i quali non è ancora stato registrato il mezzo specifico; Altro raggruppa gli altri metodi esterni registrati manualmente.

In Causale, inserisci tutto o parte del nome della quota o della causale di un addebito manuale. Puoi combinare questi filtri con mese, stato e ricerca. Vengono applicati a tutti i risultati prima della paginazione; Carica altro continua a usare lo stesso filtro. Azzera filtri ripristina metodo e causale. Quando modifichi filtri, mese o stato, la selezione viene cancellata per evitare di agire su addebiti nascosti. Gli indicatori superiori e i contatori delle schede continuano a riassumere l’intero mese, tranne quando consulti un gruppo appena creato: in quel caso riassumono quel gruppo.

2. Apri i dettagli dell’addebito

Controlla importo, persona, metodo, causale e trattamento applicabile. Il nome della persona a cui si addebita, nell’intestazione dei dettagli, è un link: toccalo per aprire la scheda in Atleti (o in Tutori, se l’addebito è intestato a un tutore) senza uscire dal flusso. La cronologia mostra tentativi, cambi di stato e operazioni successive. Non eseguire un’azione prima di aver capito l’ultimo evento registrato.

Per un addebito Programmato, la data indica da quando si può tentare l’incasso. Quando gli addebiti automatici sono attivi, quelli scaduti vengono controllati ogni cinque minuti. L’orario non garantisce che il denaro sia stato confermato in quel momento: la coda e la risposta del fornitore possono richiedere più tempo. Gli addebiti in contanti o tramite distinta bancaria seguono la procedura manuale.

Se il club è sospeso, il periodo di prova è scaduto o il collegamento a Stripe è disattivato, gli addebiti interessati vengono messi in pausa. Devono inoltre essere risolti eventuali blocchi delle impostazioni fiscali o del metodo di pagamento.

3. Rimuovi i metodi di pagamento rimasti senza firma

Se una famiglia ha avviato più volte l’attivazione di una carta o di un mandato senza completarla, apri Tutori, entra nella sua scheda e seleziona Mandati. L’icona del cestino compare solo accanto ai metodi con stato Firma in sospeso. Controlla la conferma e rimuovi il tentativo abbandonato: scomparirà dalla scheda e dal contatore e la famiglia potrà avviarne un altro quando ne avrà bisogno.

Con questa azione non si elimina un metodo Attivo. La revoca di un metodo attivo ne conserva lo storico e segue la procedura di annullamento corrispondente.

4. Risolvi un pagamento non riuscito

Per un addebito non riuscito che supporta nuovi tentativi, usa Riprova ora. Per un addebito programmato compatibile, Incassa ora ne anticipa l’esecuzione. Se la carta deve essere aggiornata, chiedi alla famiglia di completare la modifica prima di ripetere l’addebito, per evitare errori consecutivi.

Gli addebiti del negozio del club (la causale inizia con il numero dell’ordine, per esempio PED-2026-ABCDEF) non consentono Incassa ora, Modifica addebito o Annulla addebito da Addebiti: la scheda indica a quale ordine si riferiscono e il pulsante Vedi ordini apre Negozio → Ordini, dove si conferma il pagamento in contanti o tramite bonifico, si rimborsa o si annulla l’ordine. Un ordine pagato con carta viene saldato dalla famiglia nella sua app al momento della conferma; finché il pagamento non viene completato, l’addebito resta Programmato e, se non viene pagato entro 30 minuti, l’ordine viene annullato automaticamente.

Un triangolo di avviso accanto a Carta indica che il pagatore di un addebito programmato, non riuscito o in attesa di un nuovo tentativo non ha una carta attiva collegata. Passa il puntatore sull’icona o selezionala per leggere la spiegazione. Chiedi di aggiungere una carta prima di riscuotere. L’avviso controlla il pagatore assegnato all’addebito; per i vecchi addebiti senza pagatore definito, usa il tutore che verrebbe selezionato dal sistema di addebito. Le carte in attesa di firma o revocate non risultano disponibili; l’avviso non compare per addebiti già riscossi o chiusi.

Per eseguire più addebiti come amministratore del club:

1. Seleziona le caselle degli addebiti o la casella nell’intestazione per selezionare gli addebiti visibili su cui è possibile agire. Per includere altri risultati, caricali prima.
2. Tocca Incassa ora nella barra di selezione. Il numero sul pulsante corrisponde agli addebiti programmati compatibili con i metodi automatici già abilitati nel club; per quelli con carta serve una carta attiva.
3. Controlla persone, causali e importo totale per valuta. La conferma indica quanti addebiti saranno esclusi: quelli manuali, senza carta attiva o con un altro stato. Le distinte bancarie si gestiscono con la propria procedura.
4. Tocca Esegui addebiti. Vengono elaborati subito, anche se programmati per una data successiva. Lascia aperta la finestra fino al termine; durante l’esecuzione non puoi inviare di nuovo la selezione né chiudere la finestra dai suoi controlli.
5. Controlla l’esito di ogni addebito: Riscosso, Inviato per l’elaborazione o Impossibile eseguire. Gli addebiti diretti configurati in precedenza potrebbero restare in elaborazione finché il fornitore non conferma l’accredito. Gli addebiti completati correttamente vengono rimossi dalla selezione; in caso di errore, controlla lo stato prima di riprovare.

Restano validi i requisiti di collegamento al fornitore, i permessi e le regole fiscali di ogni singolo addebito. L’azione è disponibile nei paesi in cui il club ha abilitato il metodo corrispondente; non attiva da sola un fornitore né un servizio fiscale.

Invia promemoria alle famiglie degli addebiti selezionati

Come amministratore del club, puoi inviare promemoria da Addebiti in tutti i paesi, senza attivazioni aggiuntive, se l’invio di email è disponibile. Puoi usarli anche per pagamenti Programmato in contanti o manuali che non hai ancora ricevuto; non è necessario che la famiglia abbia una carta collegata.

1. Filtra per Programmato e, se necessario, Contanti / manuale. Seleziona gli addebiti da ricordare. Puoi selezionare anche quelli non riusciti o in attesa di un nuovo tentativo; i pagamenti già riscossi, annullati, rimborsati o in elaborazione e gli ordini del negozio sono esclusi dal promemoria di gruppo. Le distinte mantengono la propria procedura di selezione.
2. Tocca Invia promemoria nella barra di selezione. Controlla il numero di addebiti inclusi e di quelli esclusi, se presenti.
3. Scegli Promemoria gentile, Pagamento in contanti o Pagamento scaduto, oppure seleziona Scrivi un messaggio personalizzato. Controlla e modifica Oggetto e Messaggio. I modelli sono testi iniziali: scegli quello adatto al metodo e alla data degli addebiti selezionati.
4. In Addebito di anteprima, controlla come apparirà l’email per ogni addebito. In fondo al messaggio vengono aggiunti automaticamente persona, causale, importo e data programmata che hai controllato.
5. Tocca Invia promemoria e lascia aperta la finestra fino al termine. Viene inviata un’email per addebito al pagatore assegnato oppure, per gli addebiti senza pagatore definito, al tutore principale. Una famiglia con più addebiti selezionati riceve più email. Un’email con esito Inviata è stata accettata per l’invio; questo non garantisce che la famiglia l’abbia già ricevuta o letta.
6. Controlla l’esito per ogni addebito e l’indirizzo usato. Gli invii confermati vengono rimossi dalla selezione. Se manca un tutore con email, l’addebito è stato chiuso o l’invio non riesce, il movimento viene segnalato e resta selezionato affinché tu possa esaminare il problema. In caso di errore di connessione, controlla lo storico email prima di creare un altro promemoria: la risposta potrebbe essersi persa anche se il fornitore ha accettato il messaggio.

Inviare un promemoria non riscuote né registra un pagamento e non modifica stato o programmazione dell’addebito. Dopo aver ricevuto i contanti, usa la registrazione manuale descritta più avanti.

Nella stessa barra, Annulla pagamenti annulla gli addebiti selezionati dopo la conferma; Cancella selezione deseleziona soltanto le caselle.

Per i pagamenti con carta, lo stesso rifiuto viene conteggiato una sola volta nello storico, anche se il fornitore lo comunica di nuovo. Il contatore distingue errori da tentativi massimi: la configurazione abituale consente tre nuovi tentativi dopo quello iniziale. Toccare Riprova ora prepara l’esecuzione successiva; non conta come un altro errore.

Un addebito con carta già rifiutato e con un nuovo tentativo automatico in sospeso risulta Non riuscito, con la data del prossimo tentativo sotto lo stato, ed è conteggiato nella scheda Non riusciti, non in Programmato. Lo stesso vale nello storico della scheda dell’atleta e del tutore. Nei dettagli, Nuovo tentativo programmato mostra la stessa data prevista. Con gli addebiti automatici su carta, gli errori recuperabili vengono riprogrammati rispettivamente dopo 3, 7 e 15 giorni. L’esecuzione dipende dal fatto che il club e la configurazione degli addebiti restino attivi. Un addebito Non riuscito con l’avviso Revisione necessaria non ha un tentativo automatico confermato: controlla il motivo prima di agire. Se la banca richiede l’autenticazione, la famiglia deve completare il pagamento dalla propria app; ripeterlo automaticamente non risolve la richiesta.

I rifiuti precedenti a questa correzione potrebbero conservare registrazioni duplicate senza un riferimento che distingua i tentativi. Non interpretare due righe con la stessa ora come prova di due richieste alla banca: prima di ripetere l’addebito, chiedi di verificarlo con le registrazioni del fornitore.

Gli addebiti Stripe vengono presentati direttamente all’account collegato del club, sia tramite questi pulsanti sia durante l’esecuzione automatica. Le carte salvate vengono riutilizzate senza chiedere alla famiglia di inserirle di nuovo per questa modifica. Se Stripe è scollegato, il pagamento non viene inviato a un altro account.

Se si perde la connessione durante una richiesta al fornitore e l’esito non è noto, l’addebito resta In elaborazione. Non viene presentato di nuovo automaticamente e non viene registrato come rifiuto della carta. Il sistema prova a recuperare il pagamento esistente; se non riesce a identificarlo con certezza, è necessaria una verifica. Non creare un altro addebito per sostituirlo senza aver prima controllato l’esito su Stripe.

Quando una famiglia avvia Paga ora, lo stesso pagamento viene conservato anche se riapre la schermata o cambia carta. Può riprenderlo dalla propria app. Finché è in elaborazione, non è possibile annullarlo solo in Clybo’, ritentarlo dal pannello né registrarlo come pagato fuori piattaforma: potrebbe ancora essere confermato su Stripe.

Le consultazioni e i rimborsi dei pagamenti precedenti mantengono l’account Stripe originale anche se il club ne collega un altro. I dati di un altro club non sono mai un’alternativa per risolvere un addebito.

GoCardless non consente nuove autorizzazioni né addebiti finché non è possibile verificare il creditore di ciascun club. Le registrazioni storiche restano consultabili.

5. Modifica un addebito programmato prima dell’esecuzione

Un addebito Programmato viene generato fino a un giorno prima della data prevista con l’importo della quota in quel momento. Se in seguito hai aggiornato la quota o lo sconto, l’addebito mantiene il vecchio importo: cambiare il piano della quota non modifica gli addebiti già generati. Per correggerlo senza annullarlo, aprilo in Addebiti e tocca Modifica addebito. Dalla scheda dell’atleta, l’icona di ogni riga nello Storico addebiti apre gli stessi dettagli.

Nella finestra puoi cambiare Importo e Data programmata. La data non può essere precedente a oggi; per riscuotere subito, usa Incassa ora. Il riquadro Quota attuale mostra l’importo che verrebbe generato oggi usando il prezzo aggiornato del piano, lo sconto dell’iscrizione e la ripartizione tra pagatori; Usa quota attuale lo copia nel campo e puoi modificarlo manualmente. Se vuoi, aggiungi una motivazione e tocca Salva modifiche.

Tieni presente:

• Puoi modificare solo addebiti Programmato o Non riuscito con un nuovo tentativo automatico in sospeso (fino alla sua esecuzione). Un addebito non riuscito senza nuovo tentativo, in elaborazione, riscosso o annullato non consente questa azione.
• Il Periodo dell’addebito non cambia anche se sposti la data a un altro mese: rappresenta sempre la stessa quota, che quindi non viene duplicata al successivo ciclo automatico.
• Se una famiglia aveva avviato Paga ora con il vecchio importo, il tentativo viene invalidato quando lo cambi e dovrà riaprire il pagamento con l’importo corretto.
• La modifica compare nella cronologia dell’addebito con i valori precedenti e successivi di importo o data, la persona che l’ha effettuata e la motivazione.
• Con metodo Distinta bancaria, puoi modificare l’addebito anche se compare già in una distinta generata per il periodo. Al salvataggio vedrai Rigenera la distinta: generala di nuovo da Distinte affinché il file da presentare alla banca riporti il nuovo importo. Se presenti il file vecchio, la banca riscuoterà l’importo precedente e i conti non quadreranno.
• Gli addebiti degli ordini del negozio si gestiscono dal negozio.

6. Registra pagamenti fuori piattaforma

Dopo aver verificato un versamento in contanti, con bonifico o tramite un altro canale abilitato, usa Segna come pagato o Pagato offline, in base allo stato dell’addebito, e indica metodo, data e un riferimento utile. Questa registrazione non trasferisce denaro: documenta un pagamento già effettuato.

Per creare un addebito una tantum, apri Crea addebito in Addebiti. Se scegli Atleta, inserisci nome o cognome e seleziona la corrispondenza. La ricerca mostra solo gli atleti attivi del club: quelli disattivati o archiviati non compaiono. Se non trovi una persona, controllane lo stato in Atleti. Inserisci causale e importo per programmare l’addebito o registrare un pagamento già ricevuto. Gli addebiti precedenti restano nello storico anche quando l’atleta non è più attivo.

Come amministratore puoi anche scegliere Distinta bancaria quando crei un addebito per un atleta. Il club deve aver attivato le distinte e accettato la responsabilità di custodia dei mandati; il tutore principale dell’atleta deve avere un mandato attivo. L’opzione mostra il pagatore e le ultime quattro cifre del conto. Inserisci causale, importo in euro e periodo, poi tocca Programma tramite distinta. L’addebito risulta Programmato, con metodo Distinta bancaria, ed è pronto per essere incluso in Genera distinta bancaria per quel periodo. Al momento della creazione non viene inviato alla banca né segnato come pagato.

Questa opzione usa il mandato di distinta del tutore principale ed è disponibile per gli addebiti a Atleta; gli addebiti diretti al Tutore mantengono gli altri metodi. Addebita al metodo salvato usa la procedura di addebito automatico e non attiva una distinta. Un addebito creato in precedenza con Registrazione manuale mantiene quel metodo: prima di crearne uno nuovo, verifica di non duplicare il debito.

7. Gestisci distinte e rifiuti bancari

Per BANK_SEPA, apri lo storico delle distinte. Da lì puoi segnare gli addebiti dopo aver ricevuto conferma, annullare una generazione, registrare un rifiuto o scaricare di nuovo l’Excel. Queste azioni documentano la procedura: la presentazione alla banca e il trasferimento di denaro continuano a essere gestiti dalla banca.

8. Annulla o rimborsa con il contesto

Usa Annulla addebito per i movimenti che non devono essere riscossi. Per rimborsare un pagamento, seleziona Rimborsa se è disponibile per il metodo originale, controlla l’importo residuo e inserisci il motivo. Evita di registrare di nuovo un rimborso già effettuato al di fuori di Clybo’.

Come amministratore del club, puoi annullare un addebito con metodo Distinta bancaria che sia ancora Programmato e non abbia pagamenti registrati, sia prima di generare la distinta sia dopo che è comparso in una o più distinte. Lo stato delle distinte non impedisce di annullare l’addebito.

1. Apri l’addebito in Addebiti e controlla stato e storico dei pagamenti.
2. Tocca Annulla addebito, scegli il motivo e leggi l’avviso relativo al file bancario.
3. Conferma Annulla addebito. Lo stato diventa Annullato e l’annullamento viene registrato nello storico.

L’azione annulla l’addebito in Clybo’; conserva le distinte precedenti, non modifica i file scaricati e non annulla un ordine presso la banca. Se non hai ancora presentato la distinta, rimuovi l’addebito dal file che presenterai; se avevi raggruppato più addebiti per intestatario, modifica anche importo e causale di quell’addebito. Se l’hai già presentata, gestisci l’annullamento con la banca e verifica l’esito. Non serve annullare l’intera distinta per annullare un singolo addebito. Consulta Configura e genera distinte bancarie.

Gli addebiti una tantum annullati restano esclusi dalle nuove distinte. Scaricare di nuovo una distinta precedente mantiene il file originale. Se generi nuovamente una quota ricorrente per quel periodo, potrebbe essere creato un nuovo addebito: controlla i movimenti selezionati prima di generare il file.

Un addebito tramite distinta già contrassegnato come Pagato, o con un pagamento registrato anche se lo stato è Programmato, non può essere annullato in questo modo: controlla il versamento e, se necessario, segui la procedura di rimborso.

Un addebito In elaborazione potrebbe essere già stato presentato al fornitore e non può essere annullato localmente. Attendi l’esito; se il pagamento viene confermato, usa la procedura di rimborso corrispondente.

Se un’altra operazione cambia lo stato mentre confermi un’azione, aggiorna i dettagli e controlla il risultato prima di riprovare. Nelle operazioni di gruppo, gli addebiti il cui stato è cambiato vengono esclusi e indicati nel riepilogo.

Addebiti in sospeso nell’app per lo staff

Nell’app per lo staff, seleziona il club corretto e apri Home → Addebiti da mobile oppure Strumenti → Addebiti da tablet. Serve il permesso Registra pagamenti in contanti: senza, non compaiono né l’accesso né il contatore degli addebiti in sospeso; aprendo direttamente l’indirizzo di Addebiti compare Nessun accesso agli addebiti. Questo permesso protegge anche la consultazione sul server. L’amministrazione può concederlo o revocarlo per ogni persona; l’accesso al pannello non lo sostituisce.

Se l’amministrazione revoca il permesso, l’accesso e il contatore scompaiono quando l’app riceve i permessi aggiornati del club, anche se continui ad avere accesso al pannello o era rimasto un contatore salvato da una consultazione precedente. Se sei offline, l’app deve riconnettersi per ricevere la modifica.

La schermata si apre su Contanti / manuale. Usa le schede per passare da un metodo all’altro:

• Contanti / manuale: addebiti gestiti fuori dai fornitori automatici. Prima di riscuoterli, chiedi al club se si aspetta contanti, un bonifico o un altro metodo manuale: per un addebito manuale in sospeso non è ancora definito il mezzo specifico.
• Carta: addebiti con carta il cui primo tentativo non è riuscito. Gli addebiti programmati che non sono ancora stati tentati non compaiono tra quelli in sospeso. Compaiono quelli non riusciti e i nuovi tentativi, inclusi quelli riprogrammati dal sistema dopo un errore.
• Addebito diretto: addebiti tramite distinta bancaria e altri metodi di addebito diretto configurati in precedenza. Ogni scheda indica la procedura specifica; questa consultazione non attiva nuovi metodi di pagamento.
• Tutti: tutti i metodi precedenti, con la stessa esclusione delle carte non ancora tentate. Il contatore degli addebiti in sospeso di Home segue la stessa regola.

Ogni scheda mostra il metodo previsto accanto alla causale e all’importo. Importo in sospeso e numero degli addebiti riguardano tutti i risultati del filtro. L’elenco mostra al massimo i primi 100, ordinati per data; se ce ne sono altri, un avviso indica quanti sono visualizzati. Un filtro vuoto non significa che gli altri metodi siano aggiornati: tocca Tutti per controllare.

Tocca il nome dell’atleta in una scheda per aprirne il profilo. Puoi farlo anche per gli addebiti manuali associati a un atleta. Puoi controllare il tutore principale e, se hai il permesso di visualizzarne i contatti, chiamarlo, aprire WhatsApp, copiare il telefono o aprire l’email. La freccia in alto ti riporta ad Addebiti. Gli addebiti a Famiglia senza un atleta associato non aprono alcuna scheda.

Non devi appartenere alla squadra dell’atleta per consultare i suoi dati di base da un addebito del tuo club. Le informazioni mediche, le risposte d’iscrizione, le foto, le etichette e le note di allenamento restano riservate al personale assegnato alle relative squadre. Se l’amministrazione disattiva il permesso per i contatti, non vedi telefono o email; se revoca il permesso per gli addebiti, non puoi più aprire la scheda da questo percorso. Se la scheda o l’addebito non sono più disponibili, usa la freccia in alto per tornare all’elenco.

Puoi Inviare un promemoria via email oppure Segnare come pagato in contanti dopo la conferma. Quest’ultima azione registra un pagamento effettivamente ricevuto in contanti, anche se il metodo previsto era un altro; non usarla per registrare un bonifico o confermare un pagamento con carta. La registrazione è associata al tuo utente. Se l’emissione fiscale richiede un servizio aggiuntivo non attivato, l’app lo segnala e blocca la registrazione finché il club non lo abilita. Nella tabella su tablet, il pulsante è abbreviato in Incassato in contanti.

Questa consultazione è disponibile al personale autorizzato in ogni paese; i metodi che generano addebiti dipendono dalla configurazione del club. Per configurare l’accesso, consulta Invita il personale del club.

Crea una spesa per un’intera squadra

Questa azione richiede il ruolo di amministratore del club. È disponibile nel pannello web sia da Addebiti → Crea addebito → Squadra sia dalla scheda Squadre → Crea addebito, dove la squadra è già selezionata. Entrambi i percorsi usano lo stesso modulo.

1. Seleziona una squadra attiva e inserisci la causale, per esempio Hotel torneo Nacional.
2. Inserisci il Prezzo per atleta (EUR), il periodo, la data programmata e il trattamento fiscale applicabile. Il prezzo vale per ogni persona inclusa: 60 € × 12 atleti = 12 addebiti da 60 €, totale 720 €. Non viene ripartito un importo complessivo.
3. Controlla la rosa attiva. Puoi cercare per atleta o tutore, selezionare tutti, deselezionarli tutti o escludere singole persone. Il limite è 200 atleti per gruppo; non vengono inclusi quelli disattivati o che hanno già lasciato la squadra.
4. Controlla il tutore principale responsabile e il metodo di ogni riga. Il metodo abituale viene suggerito solo se è univoco per quel tutore e periodo. Se ci sono quote con pagatori o metodi diversi, devi selezionare esplicitamente un’opzione disponibile. Questa spesa una tantum non eredita la ripartizione tra più pagatori prevista per una quota ricorrente.
5. Tocca Controlla addebiti. Verifica persone, pagatori, metodi, prezzo per atleta, data e totale. Puoi Tornare alla modifica.
6. Tocca Programma N addebiti. Viene creato un addebito per atleta e Addebiti mostra il gruppo appena creato. L’elenco e i riepiloghi includono l’intero gruppo anche se la data programmata ricade in un altro mese; il periodo selezionato resta quello da usare per la distinta. Vedi tutti gli addebiti rimuove il filtro; anche cambiando mese il filtro viene rimosso.

Tutti gli addebiti del gruppo restano Programmato, inclusi quelli manuali. Creare il gruppo non li registra come pagati. A seconda del metodo:

• Registrazione manuale: registra il pagamento quando ricevi contanti o bonifico.
• Distinta bancaria: richiede distinte attive e un mandato del tutore principale. Poi apri Genera distinta bancaria per il periodo corrispondente e includi gli addebiti. La creazione del gruppo non presenta file alla banca.
• Carta salvata: richiede una carta attiva nell’account Stripe collegato del club, addebiti abilitati e almeno 0,50 € per atleta. La carta verificata potrà essere addebitata automaticamente dalla data programmata, proposta per il giorno successivo. La data finale dell’addebito bancario dipende dal fornitore.

Il tutore e il metodo bancario verificati restano collegati a ciascun addebito. Cambiare in seguito il tutore principale o aggiungere un’altra carta non reindirizza questi addebiti. Se la carta scelta viene revocata o cambia l’account del club, controlla il problema: non viene sostituita automaticamente con un’altra carta.

Se la rosa, il pagatore o il metodo cambiano tra la verifica e la conferma, ricontrolla. Il gruppo viene salvato interamente o non viene salvato; riprovare la stessa conferma dopo un errore di connessione non crea duplicati. Se l’esito è incerto, il modulo conserva la revisione e ne blocca le modifiche, così puoi riprovare con gli stessi dati. Chiudere il modulo e creare un altro gruppo è una nuova operazione: se non conosci l’esito precedente, controlla prima Addebiti.

I metodi disponibili dipendono dalla configurazione e dalla disponibilità nel paese del club. Il modulo non attiva fornitori né servizi fiscali. Se l’operazione richiede una fattura, si applicano i requisiti fiscali del club; i pagamenti vengono destinati al suo account e non alla fatturazione di Clybo’.

Se qualcosa non funziona

• Il nuovo tentativo non riesce: chiedi di aggiornare il metodo e controlla la risposta del fornitore.
• Non puoi rimuovere un metodo dalla scheda: verifica che lo stato sia Firma in sospeso; i metodi attivi seguono la procedura di revoca.
• Un’azione non compare: potrebbe non essere compatibile con lo stato o il metodo dell’addebito.
• L’importo pagato esternamente non corrisponde: prima verifica il movimento e registra solo l’importo confermato.
• Ci sono molti errori: usa filtri e azioni di gruppo con cautela e controlla l’ambito prima di confermare.
• Una ricevuta di addebito diretto è stata respinta: registra il rifiuto nella distinta corrispondente, non come nuovo addebito manuale.

Quando una famiglia lascia un pagamento incompleto

Se la famiglia apre Paga ora ma deve ancora inserire la carta, confermare il pagamento o completare la verifica bancaria, l’addebito compare come Da completare. La cronologia indica Pagamento avviato nell’app: aprire il modulo non significa che il fornitore abbia accettato l’addebito.

La famiglia può tornare in Quote e toccare Continua pagamento. Il tentativo è mantenuto e gli addebiti automatici attendono; finché resta riservato, non viene abilitato un altro addebito, un annullamento locale o una registrazione offline. Gli errori precedenti restano nello storico e non descrivono necessariamente il tentativo aperto.

Quando il tentativo della famiglia viene rifiutato e l’addebito passa a Non riuscito, Riprova ora ripristina il metodo e la data originali della quota e, prima di procedere, annulla il pagamento aperto dalla famiglia, impedendone una conferma successiva mentre prosegue l’addebito automatico. Se quel pagamento è ancora in corso, risulta già riscosso, è in attesa di riconciliazione o non può essere annullato in quel momento, il nuovo tentativo non viene avviato e il pannello ne indica il motivo: attendi l’esito o controllalo presso il fornitore prima di riprovare. Con Riprova tutti, gli addebiti in questa situazione vengono esclusi e il riepilogo indica quanti ne sono rimasti fuori e perché: se condividono tutti la stessa motivazione, viene mostrata la spiegazione presente nei dettagli; se i motivi sono diversi, vengono elencati con il relativo conteggio.

Registra pagamento in contanti e Annulla seguono la stessa regola per un addebito con un pagamento aperto dalla famiglia: prima di applicare l’azione, quel pagamento viene annullato. Se non è possibile farlo, l’azione non viene eseguita e il pannello ne spiega il motivo. Si evita così di riscuotere due volte — in contanti e con carta — o di lasciare non registrato un pagamento confermato dopo che l’addebito è stato annullato.

Lo stato In corso resta attivo mentre il fornitore elabora il pagamento. Se non è possibile verificarne l’esito o registrarlo, vedrai Verifica del pagamento; aggiorna la schermata prima di fare altro. Il metodo del pagamento aperto viene scelto o confermato nell’app per le famiglie: non viene attribuito automaticamente alla carta salvata usata in un tentativo precedente.

Passaggio successivo

Per le carte, consulta Configura gli addebiti online con Stripe; per gli addebiti diretti, segui Configura e genera distinte bancarie.