Gira cobranças e ocorrências de pagamento

O ecrã Cobranças reúne as cobranças geradas por quotas, inscrições e operações manuais. O estado e a cronologia de cada cobrança explicam o que aconteceu e que ações continuam disponíveis. Os passos e o vídeo seguintes dizem respeito ao painel do clube; se utilizar a app de staff, consulte a secção específica abaixo.

Antes de começar

Confirme que o clube configurou os métodos de pagamento e que as pessoas afetadas estão corretamente associadas. Antes de registar um pagamento externo ou uma devolução, confirme o movimento na conta bancária ou no fornecedor correspondente.

Passo a passo

Localize ocorrências em Atletas

No painel do clube, abra Atletas (/athletes). As pessoas com cobranças falhadas ou pendentes de nova tentativa têm um pequeno aviso âmbar no canto da foto ou das iniciais. O nome e o estado mantêm o espaço habitual, tanto na tabela de computador como nos cartões para telemóvel. O indicador está disponível para quem pode aceder à lista do painel.

Toque na foto ou nas iniciais com aviso para consultar 1 ocorrência de cobrança, 2 ocorrências de cobrança, etc., e o respetivo significado. Também pode chegar ao indicador com Tab e abri-lo com Enter ou Espaço. Para fechar os detalhes, toque novamente, fora do aviso, ou utilize Escape. Consultar o aviso não abre a ficha; toque no nome ou no resto da linha para a abrir.

O número conta cobranças afetadas, não tentativas: a mesma cobrança rejeitada várias vezes continua a contar como uma ocorrência. Inclui cobranças associadas a quotas e cobranças pontuais atribuídas diretamente à atleta, mesmo que correspondam a meses anteriores. Uma cobrança reagendada após uma falha continua a aparecer como ocorrência enquanto aguarda a tentativa seguinte.

Abra a ficha da atleta e selecione Cobranças para rever as quotas e o histórico. Para gerir uma cobrança específica, toque na respetiva linha em Histórico de cobranças ou no ícone Abrir cobrança em Cobranças: o ecrã Cobranças abre no mês dessa cobrança, com os detalhes expandidos e as opções para cobrar, registar um pagamento, cancelar ou devolver. Ao fechar os detalhes, continua nesse mês de Cobranças. As cobranças pontuais são consultadas no mesmo ecrã.

As cobranças pagas, canceladas ou reembolsadas, bem como as agendadas que ainda não falharam, não geram este aviso. A lista volta a consultar as ocorrências quando regressa a Atletas depois de resolver uma cobrança. Se já não houver cobranças afetadas, o distintivo desaparece.

O indicador diz respeito exclusivamente a ocorrências de cobrança; não resume documentos pendentes nem outros problemas da ficha. Está disponível em todos os países, sem ativação adicional, e reflete os métodos de pagamento configurados em cada clube.

1. Filtre o período, estado, método e conceito

Abra Cobranças, selecione o mês e utilize os separadores para localizar cobranças pendentes, pagas, falhadas ou canceladas. A pesquisa ajuda a encontrar uma atleta, tutor ou conceito específico. Aceita nome e apelido em conjunto, mesmo por ordem inversa, sem distinguir maiúsculas ou acentos: fernandez encontra Aitana Fernández. O filtro Conceito também permite escrever sem acentos.

Utilize Método de pagamento para filtrar por Cartão, Remessa bancária, Numerário / manual ou Outro. O filtro segue o método apresentado na tabela: se uma cobrança prevista por cartão for posteriormente registada como paga em numerário, encontra-a em Numerário / manual. Numerário / manual inclui também cobranças manuais pendentes cujo meio concreto ainda não foi registado; Outro agrupa os restantes meios externos registados manualmente.

Em Conceito, introduza o nome completo ou parcial da quota ou do conceito de uma cobrança manual. Pode combinar ambos os filtros com o mês, o estado e a pesquisa. São aplicados a todos os resultados antes da paginação; Carregar mais continua a mesma filtragem. Limpar filtros repõe o método e o conceito. Ao alterar filtros, mês ou estado, a seleção é limpa para evitar agir sobre cobranças ocultas. Os indicadores superiores e os contadores dos separadores resumem sempre o mês completo, exceto quando consulta um lote acabado de criar: nesse caso, resumem esse lote.

2. Abra os detalhes da cobrança

Reveja o montante, a pessoa, o método, o conceito e o tratamento aplicável. O nome da pessoa a quem é cobrado, no cabeçalho dos detalhes, é uma ligação: toque para abrir a ficha em Atletas (ou em Tutores, se a cobrança tiver sido emitida a um tutor) sem sair do processo. A cronologia mostra tentativas, alterações de estado e operações posteriores. Não execute uma ação sem compreender o último evento registado.

Numa cobrança Agendada, a data indica a partir de quando é possível tentar cobrá-la. Com a cobrança automática ativada, as cobranças vencidas são verificadas a cada cinco minutos. A hora não garante que o dinheiro esteja confirmado nesse instante: a fila e a resposta do fornecedor podem demorar mais. As cobranças em numerário ou por remessa bancária seguem o seu processo manual.

Se o clube estiver suspenso, o período de avaliação tiver expirado ou a ligação ao Stripe estiver desativada, as cobranças afetadas ficam em pausa. Também têm de estar resolvidos os bloqueios da configuração fiscal ou do método de pagamento.

3. Limpe métodos de pagamento por assinar

Se uma família iniciou várias vezes a adesão de um cartão ou mandato e deixou tentativas por concluir, abra Tutores, entre na ficha e selecione Mandatos. O caixote do lixo aparece apenas junto dos métodos com o estado Pendente de assinatura. Reveja a confirmação e remova a tentativa abandonada: desaparecerá da ficha e do contador, e a família poderá iniciar outra quando precisar.

Um método Ativo não é removido por esta ação. A revogação mantém o histórico e é gerida pelo processo de cancelamento correspondente.

4. Resolva uma cobrança falhada

Numa cobrança falhada que permita novas tentativas, utilize Tentar novamente agora. Numa cobrança agendada compatível, Cobrar agora permite antecipar a execução. Se for necessário atualizar o cartão, peça à família que conclua a alteração antes de repetir a cobrança para evitar falhas consecutivas.

As cobranças da loja do clube (o conceito começa pelo número da encomenda, por exemplo, PED-2026-ABCDEF) não permitem Cobrar agora, Editar cobrança ou Cancelar cobrança em Cobranças: os detalhes indicam a que encomenda pertencem e o botão Ver encomendas abre Loja → Encomendas, onde se confirma o pagamento em numerário ou por transferência, se devolve ou cancela a encomenda. Uma encomenda com cartão é paga pela família na app quando a confirma; enquanto não concluir o pagamento, a cobrança aparece como Agendada e, se não pagar em 30 minutos, a encomenda é cancelada automaticamente.

Um triângulo de aviso junto a Cartão indica que o pagador de uma cobrança agendada, falhada ou com nova tentativa não tem um cartão ativo associado. Coloque o cursor sobre o ícone ou foque-o para ler a explicação. Peça que adicione um cartão antes de cobrar. O aviso verifica o pagador associado à cobrança; nas cobranças antigas sem pagador definido, utiliza o tutor que seria escolhido pelo motor de cobrança. Não considera disponíveis cartões pendentes de assinatura ou revogados e não aparece em cobranças já cobradas ou encerradas.

Para executar várias cobranças como administrador do clube:

1. Assinale as caixas das cobranças ou a caixa do cabeçalho para selecionar as cobranças visíveis que permitem ações. Para incluir mais resultados, carregue-os primeiro.
2. Toque em Cobrar agora na barra de seleção. O número do botão corresponde às cobranças agendadas compatíveis com métodos automáticos ativados anteriormente no clube; as de cartão exigem um cartão ativo.
3. Reveja as pessoas, os conceitos e o montante total por moeda. A confirmação indica quantas cobranças serão excluídas: manuais, sem cartão ativo ou com outro estado. As remessas bancárias são geridas através do processo próprio.
4. Toque em Executar cobranças. São tentadas agora, mesmo que estivessem agendadas para uma data posterior. Mantenha a janela aberta até terminar; durante a execução, não é possível enviar novamente a seleção nem fechar a janela através dos respetivos controlos.
5. Confirme o resultado de cada cobrança: Cobrada, Enviada para processamento ou Não foi possível executar. As cobranças domiciliadas previamente configuradas podem ficar em processamento até o fornecedor confirmar a liquidação. As cobranças concluídas com êxito saem da seleção; perante um erro, reveja o estado antes de repetir a ação.

Mantêm-se os requisitos de ligação do fornecedor, permissões e fiscalidade de cada cobrança individual. A ação está disponível nos países em que o clube tenha ativado o método correspondente; não ativa por si só um fornecedor nem um serviço fiscal.

Envie lembretes às famílias das cobranças selecionadas

Como administrador do clube, pode enviar lembretes em Cobranças em todos os países, sem ativação adicional, desde que o envio de emails esteja disponível. Também se aplica a pagamentos Agendados em numerário ou manuais que ainda não tenha recebido; a família não precisa de ter um cartão associado.

1. Filtre por Agendadas e, se necessário, Numerário / manual. Assinale as cobranças a lembrar. Também pode selecionar cobranças falhadas ou pendentes de nova tentativa; pagamentos já cobrados, cancelados, reembolsados ou em processamento, bem como encomendas da loja, são excluídos dos lembretes agrupados. As remessas mantêm o seu processo de seleção próprio.
2. Toque em Enviar lembrete na barra de seleção. Confirme o número de cobranças incluídas e excluídas, se aplicável.
3. Escolha Lembrete amigável, Pagamento em numerário ou Pagamento vencido, ou selecione Escrever a minha própria mensagem. Reveja e edite o Assunto e a Mensagem. Os modelos são textos iniciais: escolha o adequado ao método e à data das cobranças selecionadas.
4. Em Cobrança da pré-visualização, reveja como ficará o email de cada cobrança. No fim da mensagem, são adicionados automaticamente a pessoa, o conceito, o montante e a data agendada que reviu.
5. Toque em Enviar lembretes e mantenha a janela aberta até terminar. É enviado um email por cobrança ao pagador associado ou, se não houver um pagador definido, ao tutor principal. Uma família com várias cobranças selecionadas recebe vários emails. Um email com o resultado Enviado foi aceite para envio; isso não garante que a família já o tenha recebido ou lido.
6. Reveja o resultado de cada cobrança e o endereço utilizado. Os envios confirmados saem da seleção. Se faltar um tutor com email, a cobrança tiver sido encerrada ou o envio falhar, a cobrança fica assinalada e selecionada para que possa rever a ocorrência. Perante um erro de ligação, consulte o histórico de emails antes de criar outro lembrete: a resposta pode ter-se perdido mesmo que o fornecedor tenha aceite o email.

Enviar um lembrete não cobra nem regista um pagamento, nem altera o estado ou o agendamento da cobrança. Quando receber o numerário, registe o pagamento manual conforme descrito abaixo.

Na mesma barra, Cancelar pagamentos cancela as cobranças selecionadas depois da confirmação; Limpar seleção apenas desmarca as caixas.

Nas cobranças com cartão, a mesma rejeição conta apenas uma vez no histórico, mesmo que o fornecedor volte a notificá-la. O contador distingue falhas de máximo de novas tentativas: a configuração habitual permite três novas tentativas após a tentativa inicial. Tocar em Tentar novamente agora prepara a execução seguinte; não conta como outra falha.

Uma cobrança com cartão que já tenha falhado e tenha uma nova tentativa automática pendente aparece como Falhada, com a data da próxima tentativa por baixo do estado, e é contabilizada no separador Falhadas, não em Agendadas. O mesmo se aplica ao histórico de cobranças na ficha da atleta e do tutor. Nos detalhes da cobrança, Nova tentativa agendada mostra essa mesma data prevista. Na cobrança automática por cartão, as falhas recuperáveis são reagendadas com intervalos de 3, 7 e 15 dias, respetivamente. A execução depende de o clube e a configuração de cobranças continuarem ativos. Uma cobrança Falhada que apresente Revisão necessária não tem uma nova tentativa automática confirmada: reveja o motivo antes de agir. Se o banco exigir autenticação, a família tem de concluir o pagamento na app; repetir automaticamente a cobrança não resolve esse pedido.

As rejeições anteriores a esta correção podem manter registos duplicados sem uma referência que permita distinguir tentativas. Não interprete duas linhas com a mesma hora como prova de dois pedidos ao banco: peça a verificação com os registos do fornecedor antes de repetir a cobrança.

As cobranças Stripe são apresentadas diretamente na conta ligada do clube, tanto através destes botões como na execução automática. Os cartões guardados são reutilizados sem pedir à família que os introduza novamente devido a esta alteração. Se o Stripe estiver desligado, a cobrança não é enviada para outra conta.

Se um pedido ao fornecedor perder a ligação e o resultado for desconhecido, a cobrança mantém-se Em processamento. Não volta a ser enviada automaticamente nem é registada como rejeição do cartão. O sistema tenta recuperar o pagamento existente; se não o conseguir identificar com certeza, precisa de revisão. Não crie outra cobrança para a substituir sem confirmar primeiro o resultado no Stripe.

Quando uma família inicia Pagar agora, o mesmo pagamento é mantido mesmo que volte a abrir o ecrã ou altere o cartão. Pode continuar na app. Enquanto esse pagamento estiver em processamento, não pode ser cancelado apenas na Clybo’, tentado novamente no painel nem registado como pago fora da plataforma: ainda pode vir a ser confirmado no Stripe.

As consultas e devoluções de pagamentos anteriores mantêm a respetiva conta Stripe original, mesmo que o clube ligue outra conta. Os dados de outro clube nunca são uma alternativa para resolver uma cobrança.

O GoCardless não permite novas autorizações nem cobranças enquanto não for possível verificar o credor próprio de cada clube. Os registos históricos são mantidos para consulta.

5. Edite uma cobrança agendada antes de ser executada

Uma cobrança Agendada é gerada até um dia antes da data prevista, com o montante da quota nesse momento. Se atualizar a quota ou o desconto depois disso, a cobrança mantém o montante antigo: alterar o plano da quota não reescreve cobranças já geradas. Para a corrigir sem a cancelar, abra-a em Cobranças e toque em Editar cobrança. Na ficha da atleta, o ícone de cada linha do Histórico de cobranças abre os mesmos detalhes.

Na janela, pode alterar o Montante e a Data agendada. A data não pode ser anterior a hoje; para cobrar no momento, utilize Cobrar agora. O bloco Quota atual mostra o montante que seria gerado hoje com o preço atual do plano, o desconto da inscrição e a repartição entre pagadores; Utilizar quota atual copia-o para o campo e pode ajustá-lo manualmente. Acrescente um motivo, se quiser deixar uma explicação, e toque em Guardar alterações.

Tenha em conta:

• Só é possível editar cobranças Agendadas ou Falhadas com nova tentativa automática pendente (até à execução da tentativa seguinte). Uma cobrança falhada sem nova tentativa, em processamento, cobrada ou cancelada não permite esta ação.
• O Período da cobrança não muda mesmo que transfira a data para outro mês: continua a representar a mesma quota, pelo que não é duplicada na próxima execução automática.
• Se uma família tiver iniciado Pagar agora com o montante anterior, essa tentativa é invalidada quando altera o montante e a família terá de a abrir novamente com o montante correto.
• A alteração fica na cronologia da cobrança, incluindo o montante ou data anteriores e posteriores, quem a fez e o motivo.
• Com o método Remessa bancária, a cobrança pode ser editada mesmo que já conste de uma remessa gerada para o período. Ao guardar, verá o aviso Gere novamente a remessa: volte a gerá-la em Remessas para que o ficheiro a apresentar ao banco inclua o novo montante. Se apresentar o ficheiro antigo, o banco cobrará o montante anterior e as contas não coincidirão.
• As cobranças de encomendas da loja são geridas na loja.

6. Registe pagamentos fora da plataforma

Depois de confirmar um depósito em numerário, transferência ou outro canal ativado, utilize Marcar como paga ou Paga offline, consoante o estado da cobrança, e indique o método, a data e uma referência útil. Este registo não movimenta dinheiro: documenta uma cobrança já recebida.

Para criar uma cobrança pontual, abra Criar cobrança em Cobranças. Se escolher Atleta, escreva o nome ou apelido e selecione o resultado. A pesquisa mostra apenas atletas ativas do clube: as que saíram ou foram arquivadas não aparecem. Se não encontrar alguém, confirme o respetivo estado em Atletas. Preencha o conceito e o montante para agendar a cobrança ou registar um pagamento já recebido. As cobranças anteriores continuam no histórico mesmo que a atleta deixe de estar ativa.

Como administrador, também pode escolher Remessa bancária ao criar uma cobrança para uma atleta. O clube tem de ter as remessas ativas e ter aceite a responsabilidade de guarda dos mandatos; o tutor principal tem de possuir um mandato ativo. A opção mostra o pagador e os últimos quatro algarismos da conta. Preencha o conceito, o montante em euros e o período e toque em Agendar por remessa. A cobrança fica Agendada, com o método Remessa bancária, pronta para ser incluída em Gerar remessa bancária nesse período. Não é enviada ao banco nem marcada como paga ao ser criada.

Esta opção utiliza o mandato de remessa do tutor principal e está disponível para cobranças a Atleta; as cobranças diretas ao Tutor mantêm as restantes formas de cobrança. Cobrar no método guardado utiliza o processo de cobrança automática e não ativa uma remessa. Uma cobrança criada anteriormente com Registo manual mantém esse método: confirme que não está a duplicar a dívida ao criar uma nova.

7. Gira remessas e rejeições bancárias

Para BANK_SEPA, abra o histórico de remessas. Aí pode marcar cobranças depois de receber confirmação, cancelar uma geração, registar uma rejeição ou voltar a transferir o Excel. Estas ações documentam o processo: a apresentação e o movimento de dinheiro continuam a ser realizados no banco.

8. Cancele ou devolva com contexto

Utilize Cancelar cobrança para cobranças que não devam ser cobradas. Para devolver um pagamento, selecione Reembolsar se estiver disponível para o método original, reveja o montante restante e registe o motivo. Evite duplicar uma devolução já realizada fora da Clybo’.

Como administrador do clube, pode cancelar uma cobrança de Remessa bancária que continue Agendada e não tenha nenhum pagamento registado, quer ainda não tenha gerado a remessa, quer já conste de uma ou mais remessas. O estado destas não impede o cancelamento da cobrança.

1. Abra a cobrança em Cobranças e confirme o estado e o histórico de pagamentos.
2. Toque em Cancelar cobrança, escolha o motivo e reveja o aviso sobre o ficheiro bancário.
3. Confirme em Cancelar cobrança. A cobrança passa a Cancelada e o cancelamento fica no respetivo histórico.

A ação cancela a cobrança na Clybo’; mantém as remessas anteriores e não altera os ficheiros transferidos nem anula uma ordem no banco. Se ainda não apresentou a remessa, retire o débito do ficheiro que vai apresentar; se tiver unificado várias cobranças por titular, ajuste também o montante e o conceito desse débito. Se já a apresentou, trate da anulação no banco e confirme o resultado. Não é necessário cancelar a remessa inteira para cancelar uma cobrança específica. Consulte Configure e gere remessas bancárias.

As cobranças pontuais canceladas ficam fora de novas remessas. Voltar a transferir uma remessa anterior mantém o ficheiro original. Se gerar novamente uma quota recorrente para esse período, pode ser criada uma nova cobrança: reveja as cobranças selecionadas antes de gerar o ficheiro.

Uma cobrança de remessa já marcada como Paga, ou com um pagamento registado mesmo que o estado ainda seja Agendada, não permite este cancelamento: confirme o depósito e utilize o processo de devolução, se for aplicável.

Uma cobrança Em processamento já pode ter sido apresentada ao fornecedor e não permite este cancelamento local. Aguarde pelo resultado; se o pagamento for confirmado, utilize o processo de devolução correspondente.

Se outra operação alterar o estado durante a confirmação de uma ação, atualize os detalhes e reveja o resultado antes de tentar novamente. Nas ações em lote, as cobranças cujo estado mudou são excluídas e incluídas no resumo.

Cobranças pendentes na app de staff

Na app de staff, selecione o clube correto e abra Início → Cobranças no telemóvel ou Ferramentas → Cobranças no tablet. Precisa da permissão Registar cobranças em numerário: sem ela, o acesso e o contador de pendentes não aparecem e, se abrir diretamente o endereço de Cobranças, verá Sem acesso a cobranças. Esta permissão também protege a consulta no servidor. A administração pode concedê-la ou removê-la para cada pessoa; o acesso ao painel não a substitui.

Se a administração retirar a permissão, o acesso e o contador desaparecem quando a app receber as permissões atualizadas do clube, mesmo que ainda tenha acesso ao painel ou que houvesse um contador guardado de uma consulta anterior. Se estiver sem ligação, a app precisa de recuperar a ligação para receber essa alteração.

O ecrã abre em Numerário / manual. Utilize os separadores para mudar de método:

• Numerário / manual: cobranças cujo pagamento é gerido fora dos fornecedores automáticos. Antes de as cobrar, confirme com o clube se espera numerário, transferência ou outro meio manual: uma cobrança manual pendente ainda não distingue esses meios.
• Cartão: cobranças por cartão cuja primeira tentativa já falhou. As cobranças agendadas que ainda não foram tentadas não aparecem como pendentes. Aparecem as falhadas e as novas tentativas, incluindo as reagendadas pelo sistema após uma falha.
• Débito direto: cobranças por remessa bancária e por outros métodos de débito direto previamente configurados. Cada cartão indica o processo específico; esta consulta não ativa novos métodos de pagamento.
• Todos: todos os métodos anteriores, com a mesma exclusão de cartões ainda não tentados. O contador de pendentes em Início segue esta mesma regra.

Cada cartão mostra o método previsto junto ao conceito e ao montante. Montante pendente e o número de cobranças correspondem a todos os resultados do filtro. A lista mostra no máximo as primeiras 100, ordenadas por data; se houver mais, um aviso indica quantas são apresentadas. Um filtro vazio não significa que os restantes métodos estejam em dia: toque em Todos para os confirmar.

Toque no nome da atleta num cartão para abrir a ficha. Também funciona com cobranças manuais associadas a uma atleta. Pode consultar o tutor principal e, se tiver permissão para ver os respetivos contactos, ligar, abrir o WhatsApp, copiar o telefone ou abrir o email. A seta superior permite regressar a Cobranças. As cobranças de Família sem atleta associada não abrem uma ficha.

Não precisa de pertencer à equipa da atleta para consultar os respetivos dados básicos a partir de uma cobrança do seu clube. As informações médicas, as respostas de inscrição, as fotos, as etiquetas e as notas de treino continuam reservadas ao pessoal associado às respetivas equipas. Se a administração tiver desativado a permissão de contacto, não verá o telefone nem o email; se retirar a permissão de cobranças, deixa de poder abrir a ficha por esta via. Se a ficha ou cobrança já não estiver disponível, utilize a seta superior para voltar à lista.

Pode Enviar lembrete por email ou Marcar como cobrada em numerário após confirmação. Esta última ação regista um pagamento recebido em numerário, mesmo que o método previsto fosse outro; não a utilize para registar uma transferência nem confirmar uma cobrança por cartão. O registo fica associado à sua conta. Se a emissão fiscal exigir um serviço adicional não contratado, a app indica-o e impede o registo até o clube o ativar. Na tabela do tablet, o botão aparece abreviado como Recebido em dinheiro.

Esta consulta está disponível para o pessoal autorizado de qualquer país; os métodos com cobranças dependem da configuração do clube. Para configurar o acesso, consulte Convide o pessoal do clube.

Crie uma despesa para toda a equipa

Esta ação exige a função de administrador do clube. Está disponível no painel web, em Cobranças → Criar cobrança → Equipa e na ficha em Equipas → Criar cobrança, onde a equipa já aparece selecionada. Utiliza-se o mesmo formulário nas duas opções.

1. Selecione uma equipa ativa e escreva o conceito, por exemplo, Hotel do torneio Nacional.
2. Introduza o Preço por atleta (EUR), o período, a data agendada e o tratamento fiscal aplicável. O preço é aplicado a cada pessoa incluída: 60 € × 12 atletas = 12 cobranças de 60 €, total de 720 €. Não é repartido um montante global.
3. Reveja o plantel ativo. Pode pesquisar por atleta ou tutor, selecionar todos, desmarcar todos e excluir pessoas específicas. O máximo é 200 atletas por lote; não são incluídas pessoas que saíram do clube ou já não pertencem à equipa.
4. Confirme o tutor principal responsável e o método de cada linha. O método habitual só é sugerido se for inequívoco para esse tutor e período. Se houver quotas com diferentes pagadores ou métodos, tem de escolher expressamente uma opção disponível. Esta despesa pontual não herda a repartição entre vários pagadores de uma quota recorrente.
5. Toque em Rever cobranças. Confirme as pessoas, os pagadores, os métodos, o preço por atleta, a data e o total. Pode Voltar a editar.
6. Toque em Agendar N cobranças. É criada uma cobrança por atleta e Cobranças apresenta o lote criado. A lista e os resumos incluem o lote todo, mesmo que a data agendada seja noutro mês; o período escolhido é mantido para gerar a remessa. Ver todas as cobranças remove esse filtro; mudar de mês também o remove.

Todas as cobranças do lote ficam Agendadas, incluindo as manuais. A criação do lote não as regista como pagas. Consoante o método:

• Registo manual: registe o pagamento quando receber o numerário ou a transferência.
• Remessa bancária: exige remessas ativadas e um mandato ativo do tutor principal. Depois, abra Gerar remessa bancária para o período correspondente e inclua as cobranças. A criação do lote não apresenta qualquer ficheiro ao banco.
• Cartão guardado: exige um cartão ativo na conta Stripe ligada do clube, cobranças ativadas e pelo menos 0,50 € por atleta. O cartão confirmado pode ser cobrado automaticamente a partir da data agendada, proposta para o dia seguinte. A data da cobrança bancária final depende do fornecedor.

O tutor e o método bancário confirmados ficam associados a cada cobrança. Alterar posteriormente o tutor principal ou adicionar outro cartão não redireciona estas cobranças. Se o cartão escolhido for revogado ou a conta do clube mudar, reveja a ocorrência: não é substituído automaticamente por outro cartão.

Se o plantel, o pagador ou o método mudar entre a revisão e a confirmação, volte a rever. O lote é guardado completo ou não é guardado; repetir a mesma confirmação após um erro de ligação não o duplica. Se a resposta for incerta, o formulário mantém a revisão e impede a edição para que possa repetir com os mesmos dados. Fechar o formulário e criar outro lote é uma nova operação: consulte primeiro Cobranças se não souber o resultado anterior.

Os métodos disponíveis dependem da configuração e disponibilidade no país do clube. O formulário não ativa fornecedores nem serviços fiscais. Se a operação exigir uma fatura, continuam a aplicar-se os requisitos fiscais do clube; os pagamentos são destinados à conta do próprio clube e não à faturação da Clybo’.

Se algo não correr como esperado

• A nova tentativa falha novamente: peça para atualizar o método e reveja a resposta do fornecedor.
• Não consegue eliminar um método na ficha: confirme se o estado é Pendente de assinatura; os métodos ativos seguem o processo de revogação.
• Uma ação não aparece: pode não ser compatível com o estado ou o método da cobrança.
• O montante pago externamente não coincide: confirme primeiro o movimento e registe apenas a quantia confirmada.
• Há muitas falhas: utilize filtros e ações agrupadas com cuidado; reveja o alcance antes de confirmar.
• Um débito direto foi devolvido: registe a rejeição na remessa correspondente, não como uma nova cobrança manual.

Quando uma família não conclui um pagamento

Se a família abrir Pagar agora, mas ainda tiver de introduzir o cartão, confirmar ou concluir a autenticação bancária, a cobrança aparece como Pendente de conclusão. A cronologia indica Pagamento iniciado na app: abrir o formulário não significa que o fornecedor tenha aceite a cobrança.

A família pode voltar a Quotas e tocar em Continuar pagamento. A mesma tentativa é mantida e as novas tentativas automáticas aguardam; não é permitida outra cobrança, o cancelamento local nem o registo offline enquanto a operação estiver reservada. As falhas anteriores permanecem no histórico e não descrevem necessariamente a tentativa aberta.

Quando a tentativa da família é rejeitada e a cobrança passa a Falhada, Tentar novamente agora repõe a quota no método e na data originais e, antes disso, anula o pagamento que a família tinha aberto, para que não possa ser confirmado posteriormente enquanto a cobrança automática prossegue. Se esse pagamento continuar em curso, já constar como cobrado, estiver pendente de reconciliação ou não puder ser anulado nesse momento, a nova tentativa não é realizada e o painel indica o motivo: aguarde o resultado ou confirme-o no fornecedor antes de tentar novamente. Em Tentar novamente tudo, as cobranças nessa situação são excluídas e o resumo indica quantas ficaram de fora e porquê: se todas tiverem o mesmo motivo, apresenta a mesma explicação que apareceria nos detalhes da cobrança; se houver vários, enumera-os com a respetiva contagem.

Registar pagamento em numerário e Cancelar seguem a mesma regra para uma cobrança com pagamento aberto pela família: antes de serem aplicadas, anulam esse pagamento. Se não for possível anulá-lo, a ação não é realizada e o painel explica o motivo. Assim, evita-se cobrar duas vezes — em numerário e com cartão — ou deixar por registar um pagamento que seja confirmado depois de uma cobrança já cancelada.

Em processamento mantém-se enquanto o fornecedor estiver a processar o pagamento. Se não for possível confirmar o resultado ou faltar registá-lo, verá A verificar pagamento; atualize o ecrã antes de fazer outra gestão. O método do pagamento aberto é escolhido ou confirmado na app de famílias: não é atribuído automaticamente ao cartão guardado utilizado numa tentativa anterior.

Próximo passo

Para pagamentos com cartão, consulte Configure os pagamentos online com Stripe; para débitos diretos, siga Configure e gere remessas bancárias.